国电电力发展股份有限公司关于 认股权证和公司债券分拆的提示性公告

　　证券代码：６００７９５ 证券简称：国电电力 公告编号：临２００８－０３０

    国电电力发展股份有限公司关于

    认股权证和公司债券分拆的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年５月７日公开发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）（详见５月５日、５月１２日、５月１３日公司相关公告），目前本次发行的分离交易可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：

    债券权证分拆比例：０．１０７份／元，即每１手分离交易可转债将分拆为１手公司债券和１０７份认股权证。

    发行数量：分离交易可转债总数为３９９．５万手（每手附送１０７份认股权证），分拆后公司债券总数为３９９．５万手，认股权证总数为４２，７４６．５万份。

    分拆股权登记日：２００８年５月１５日

    分拆对象：本次发行的３９．９５亿元分离交易可转债的持有人

    分拆后公司债券代码：１２６０１４

    分拆后公司债券简称：０８国电债

    分拆后权证交易代码：５８００２２

    分拆后权证交易简称：国电ＣＷＢ１

    权证行权标的证券代码：６００７９５

    权证行权标的证券简称：国电电力

    权证行权方式：欧式

    权证结算方式：证券给付结算

    公司将按照上海证券交易所有关规则，尽快完成本次发行的公司债券和认股权证的上市交易手续。

    特此公告。

    发行人：国电电力发展股份有限公司

    保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

    ２００８年 ５ 月 １５ 日

    股票代码：６００７９５ 股票简称：国电电力 编号：临２００８－３１

    关于龙源电力集团公司持有

    公司股权划转的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于２００８年５月１４日接到公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）通知，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［２００８］４４２号文批复，同意将龙源电力集团公司（以下简称龙源集团）持有的公司４０６０５．６８４６万股股份无偿划转给中国国电持有，划转后，中国国电持有２９１０００万股，占公司总股本５３．４１％。

    此次划转前，中国国电持有公司４５．９６％股权（２５０３９４．３１５４万股），为控股股东，龙源集团持有７．４５％股权（４０６０５．６８４６万股），此次划转后，龙源集团不再持有公司股权。此次股权划转尚需履行中国证监会等监管机构的相关程序并办理股权过户手续。

    本公司将根据股权划转的进展情况，及时履行信息披露义务。

    特此公告。

    国电电力发展股份有限公司

    二○○八年五月十五日